La gestion de patrimoine requiert désormais une approche globale et intégrée, et ce, du début de la phase d’épargne jusqu’au décès. En d’autres termes, nos clients sont entourés par notre équipe, qui, appuyée par des spécialistes de la Financière Banque Nationale, est en mesure d’offrir des services dans chacun des créneaux suivants :
Gestion de portefeuille
Diversification, Gestion du risque, Biais valeur, Optimisation fiscale
Planification de votre retraite
Profil investisseur, niveau d’épargne, niveau de vie désiré, stratégie de décaissement
Planification successorale
Testament, mandat de protection, procuration, fiducie, philanthropie
Sécurité financière
Assurance-vie, maladies graves, invalidité, bénéficiaire
Planification fiscale
Différer, diviser, déduire, crédits, corporatif vs personnel
Services bancaires
Comptes, hypothèque, marge de crédit, cartes de crédit, gestion bancaire privée
Notre équipe est constituée de plusieurs conseillers et associés en gestion de patrimoine.
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Nous conseillons nos clients dans les six principaux aspects de la gestion de patrimoine.
Explorez nos servicesNous sommes fiers d’avoir la confiance de plus de 400 familles bien nanties à travers le Canada.
