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Nos services en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine requiert désormais une approche globale et intégrée, et ce, du début de la phase d’épargne jusqu’au décès. En d’autres termes, nos clients sont entourés par notre équipe, qui, appuyée par des spécialistes de la Financière Banque Nationale, est en mesure d’offrir des services dans chacun des créneaux suivants :

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Diversification, Gestion du risque, Biais valeur, Optimisation fiscale

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Planification de votre retraite

Planification de votre retraite

Profil investisseur, niveau d’épargne, niveau de vie désiré, stratégie de décaissement

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Planification successorale

Planification successorale

Testament, mandat de protection, procuration, fiducie, philanthropie

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Sécurité financière

Sécurité financière

Assurance-vie, maladies graves, invalidité, bénéficiaire

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Planification fiscale

Planification fiscale

Différer, diviser, déduire, crédits, corporatif vs personnel

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Services bancaires

Services bancaires

Comptes, hypothèque, marge de crédit, cartes de crédit, gestion bancaire privée

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Notre équipe est constituée de plusieurs conseillers et associés en gestion de patrimoine.

Notre équipe

Notre équipe est constituée de plusieurs conseillers et associés en gestion de patrimoine.

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Nous conseillons nos clients dans les six principaux aspects de la gestion de patrimoine.

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Nous conseillons nos clients dans les six principaux aspects de la gestion de patrimoine.

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Nous sommes fiers d’avoir la confiance de plus de 400 familles bien nanties à travers le Canada.