logo dsbl
en
Approche

Une approche globale et intégrée

Notre mission est de conseiller nos clients dans la gestion de leur patrimoine afin d’optimiser financièrement, fiscalement et légalement l’atteinte de leurs objectifs, du stage initial de l’accumulation de capital jusqu’à la transmission de ce patrimoine. Grâce à notre équipe multidisciplinaire, nous avons une approche très intégrée, c’est-à-dire que nous sommes impliqués dans tous les aspects de la gestion du patrimoine de nos clients. Au besoin, nous bénéficions de la présence d’experts de la Financière Banque Nationale. En somme, comme qu’illustré ci-dessous, nous gardons une vision 360 degrés sur l’ensemble des besoins et objectifs financiers.

Une équipe pour le long-terme

Nous travaillons en équipe pour l’ensemble de nos clients. Nous ne travaillons pas en silo, les prises de décisions sont communes. Notre équipe est composée de conseillers aguerris ayant plusieurs années d’expérience et d’expertises complémentaires. La présence de plus jeunes conseillers assure à notre clientèle la pérennité de nos services.

Gestion discrétionnaire active

Étant une équipe passionnée des marchés financiers, nous bâtissons des portefeuilles privés en se basant sur des principes de diversification, de gestion de risque et d’optimisation de la relation risque-rendement. La plupart du temps, nous ne déléguons pas de mandats de gestion à l’externe. Nous préférons gérer activement tant l’allocation d’actifs (revenu fixe, actions, placements alternatifs) que les titres individuels. Nous avons un « biais » valeur, c’est-à-dire que nous recherchons des situations où la relation risque-rendement est optimisée. De plus, la taille de nos actifs sous gestion permet à notre clientèle certaines économies d’échelle. Finalement, ce style de gestion intégré non délégué permet une flexibilité et une optimisation fiscales des rendements.

Rigueur et Transparence

La composition de nos portefeuilles est transparente. Nos clients connaissent exactement les différents titres qu’ils détiennent. Quant à la tarification de nos services, elle est également transparente et basée sur les actifs sous gestion de leur famille.

Selon une fréquence établie, nous effectuons un suivi systématique avec tous nos clients afin notamment d’obtenir une mise à jour de leur situation financière, de faire le point sur les marchés financiers et de répondre à leurs questions quant aux différents aspects de leur gestion de patrimoine.

Nos services

Découvrez nos différents services en gestion de patrimoine :